我国能源产业存量竞争加剧

2024年，我国一次能源消费总量达59.7亿吨标准煤，比上一年增长4.3%；非化石能源消费占一次能源消费总量比重首次超越石油，增至19.7%。

在“十四五”以来能源消费超预期增长形成的“强惯性”及数智化转型、新能源产业化发展带来的“新动能”共同作用下，我国能源消费将更晚达峰、峰值更高。

“3”是指“十三五”时期，得益于产业结构和用能结构快速优化，我国一次能源消费年均增速降至3%以下。

“4”是指“十四五”时期，一方面受经济周期和转型阶段影响，传统行业能耗强度回弹；另一方面新质生产力创造了经济增长和能源消费新动能，我国能源消费年均增速反弹到4%以上。在协调转型情景下，2025年我国一次能源消费总量将增至61.6亿吨标准煤，非化石能源消费占比达21.1%。

“2”是指“十五五”时期，预计由新动能驱动的能源需求增长，快于传统行业转型带来的用能压减，能源消费总量将保持增长但增速有望回落至2%左右。在协调转型情景下，到2030年，我国一次能源消费总量将增至67.5亿吨标准煤，煤炭消费占比跌至46.5%，油气消费合计占比稳定在26%以上，非化石能源占比达27%。

“1”是指“十六五”时期，我国将进入年均增速小于1%的能源消费峰值平台期。在协调转型情景下，预计一次能源消费总量有望于2035年增至69.4亿吨标准煤左右的峰值，届时非化石能源占比达35.6%、与煤炭（39.4%）接近。在安全挑战情景下，电气化转型减速、化石能源退出放缓，一次能源消费总量将在2030~2035年增至68.5亿吨标准煤左右的峰值，届时非化石能源占比达31%。在绿色驱动情景下，电氢消纳问题被及时破解，非化石能源加快替代化石能源，一次能源消费总量或持续增长至2035~2040年，峰值将超过71亿吨标准煤。

在协调转型情景下，2030年前，电力将成为我国终端第一大能源品种，2040年前，可再生能源发电量占比将突破50%，2045年前，非化石能源消费占比将增至50%。我国一次能源消费总量将自2045年较快下降，到2060年降至59.5亿吨标准煤，较峰值水平下降14%。

2024年，我国终端能源消费总量为42.6亿吨标准煤，比上一年增长3.8%，电气化率提升至28.5%。预计我国终端能源消费总量将于“十五五”中期进入平台期，并于2030年前后达峰，峰值在46亿吨标准煤以上，达峰阶段电力对终端能源消费总量的增长贡献率高达99.5%。到2060年，预计我国终端能源消费总量将降至31.5亿吨标准煤，届时，我国电气化率将达到60%，电氢化率将达到71%。

在协调转型情景下，受存量替代和增量刺激共同影响，当前至2030年，我国全社会用电量将以年均4.7%的速度较快增长。存量替代方面，2030年我国电动汽车用电量将达到3500亿千瓦时左右，替代约7000万吨汽柴油消费量；增量刺激方面，2030年我国数据中心规模将超过3000万标准机架，产生5000亿千瓦时以上的用电需求。预计我国全社会用电量将于2025年、2030年和2035年分别达到10.4万亿千瓦时、13万亿千瓦时和15万亿千瓦时，到“十五五”期初，电力将成为终端第一大能源品种，电力消费占比增至30%，到2030年，电力消费占比将进一步提高至34%。

我国终端煤炭、石油、天然气直接利用总量在2024年达到28.1亿吨标准煤，占能源消费总量比种66%，预计于2027年前后达峰。到2040年，我国终端天然气消费量达峰，届时终端化石能源消费总量降至21亿吨标准煤。到2060年，预计终端化石能源消费总量降至8亿吨标准煤，其中天然气消费占比超过50%。

我国人均终端能源消费量在2024年达到3吨标准煤，预计将于2035年前后达峰，峰值为3.3吨标准煤，到2060年降至2.8吨标准煤。然而，我国人均一次能源消费量在整个展望期内均保持增长态势，主要原因是随着电氢化转型的深入，终端非化石能源消费规模和占比将在2030年后快速增长，使得能源转型在绿色低碳效果和加工转换效率之间的张力更为凸显。

我国能源转型遵循“先立后破”路径。随着能源消费总量增速的减慢、增幅的收窄，我国能源转型阶段将从增量分享向存量竞争过渡。近中期来看，由于太阳能、风能等清洁能源的大规模消纳存在技术经济性局限，在协调转型情景下，预计我国非化石能源消费量的年均增速将从“十四五”时期的10%降至“十五五”时期的7%。

从消费占比看，我国煤炭和石油在一次能源消费总量中的占比已然处于下降区间。从消费规模看，受钢铁、建材等传统制造业用煤加快下降及发电用煤维持增长的叠加影响，我国煤炭消费总量将于“十四五”末进入峰值期平台，并于“十五五”时期内开始下降，“十五五”期间，煤炭对能源消费总量的增长贡献率为负；新能源汽车的超预期渗透使我国交通用油在2024年达峰，随后较快下降，预计在化工产业托举下，我国石油消费总量将持续增长至“十五五”中期，此后，石油对能源消费总量的增长贡献率也将由正转负。

2024年，我国光伏、风力发电量合计达1.81万亿千瓦时，约为2020年的2.5倍。波动性清洁电源迅速增长引发的供给安全和终端消纳问题日渐凸显，近中期，我国光伏、风力并网发电量和发电装机规模增速将先后放缓，随之带来非化石能源消费增速的下降。预计在我国能源消费达峰阶段（2024~2035年），非化石能源消费量将增长13亿吨标准煤，增幅超过100%，对能源消费总量的增长贡献率高达130%，主要在满足增量用电需求、替代存量高碳电力等方面发挥作用。天然气作为能源转型的“桥梁”，在我国“先立后破”的转型路径中被寄予厚望，在工业替煤、交通替油、燃气发电等领域有极大发展潜力，同时也面临用气经济性、供气稳定性等挑战。预计在我国能源消费达峰阶段（2024~2035年），天然气年消费量将从4300亿立方米大幅增至6060亿立方米，对能源消费总量的增长贡献率为24%。

2024年，我国能源活动相关二氧化碳排放总量达106.6亿吨（除化工产品固碳部分），正在进入平台期。在协调转型、安全挑战和绿色驱动三大情景下，预计我国均能实现2030年前碳达峰目标，碳排放峰值在108亿~112亿吨。到2060年，在三大情景下，我国均需要保留一定的化石能源消费需求，从而产生18亿~24亿吨的能源活动相关二氧化碳排放量，需借助CCUS、生态碳汇等措施以实现碳中和目标。

我国能源活动相关碳排放的发展变化可划分为三个阶段。

我国能源活动相关碳排放的达峰时点、峰值水平及峰值期持续时长主要与煤炭消费转型有关，因为煤炭贡献了我国75%的碳排放，而煤炭消费转型主要受电煤增长趋势和工业减煤前景影响。在协调转型情景下，预计我国能源活动相关碳排放总量将于“十五五”中后期达峰，峰值约为109亿吨，峰值平台期为3~5年。在安全挑战情景下，我国燃煤发电将持续增长至2035年，使能源活动相关碳排放总量推迟到“十五五”后期达峰，峰值接近112亿吨。

化石能源消费量下降是促进能源活动相关碳排放降低的首要因素，在协调转型情景下，此阶段我国煤炭和石油消费下降将减少12亿吨的二氧化碳输入。与此同时，化工原料用能增长使得产品固碳效果增加，也驱动我国能源活动相关碳排放降低，在协调转型情景下，我国化工产品固碳量将持续增长至2035年，峰值超9亿吨。

在协调转型情景下，此阶段我国能源活动相关碳排放的发展变化呈现三大特征：一是总量加速下降，由于化石能源消费量加快下降，我国能源活动相关碳排放年均降速从3%提高至9%；二是强度加速下降，我国能源活动相关碳排放强度从0.5吨二氧化碳/万元GDP降至0.06吨二氧化碳/万元GDP，年均降速从6%提至11%，意味着经济增长和碳排放加速“分化”；三是固碳率提高，由于化石能源的原料属性不断增强，预计化工固碳率将从8.7%提高到17.7%。

长期以来，我国能源消费与碳排放情况高度相关。从趋势上看，能源消费总量和碳排放总量随着经济发展和社会进步增长；从质量上看，能耗弹性和碳排放弹性随着科技创新和产业升级下降。

然而，自“十四五”起，我国能源消费与碳排放日益呈现“分化”特征。一方面，经济发展对能源需求的依赖有所回升，能源消费总量增速有所反弹，增势较为强劲；另一方面，能源活动相关碳排放总量增长放缓，即将达峰并下行。

底层逻辑不同是导致能源消费与碳排放“分化”的根源。能源消费需求是由经济社会活动产生的，当科学技术渐进性进步时，产业结构稳步调整优化，能耗弹性持续下降；当人工智能等技术呈突破性、颠覆性变革之势时，生产生活模式将重构，在传统产业存续、新兴产业“井喷式”增长并存的过渡阶段，能源消费需求将显著抬头。碳排放是由化石能源活动带来的，与能源消费结构相关，而不是与能源消费总量相关，非化石能源的规模化发展替代是导致“分化”发生的直接原因。

能源消费与碳排放的“分化”有利于进一步促进能源绿色低碳转型、满足经济社会发展产生的合理用能需求。

展望未来，节能与降碳政策也将出现“分化”，为清洁能源、特别是非化石能源消费增长创造有利条件，从而为能源系统进一步绿色低碳转型蓄能。

这种“分化”也提示我们要重新评估在可再生能源大规模开发利用的背景下，资源环境对经济活动的合理承载力问题。推进能源转型、测算用能上限的根源在于应对资源消耗和环境污染问题，考虑到我国煤炭、石油等化石能源消费即将达峰，而可再生能源快速增长并将成为主导能源，建议适时重新审视和评估能源消费总量的合理上限。

作者：中国石化经济技术研究院产业发展研究所

来源：中国石油石化（中国石化报，中国石油石化整理报道）

编辑：陈美珊