国际能源署：2026年可再生能源将成为全球第一大电力来源

全球电力需求在能源冲击下依然保持韧性。报告显示，2025年全球电力消费量同比增长3%，2026年增速预计升至3.6%，2027年将进一步加快至3.8%，届时全球总用电量将突破30700TWh。

工业扩张、家电保有量提升、数据中心扩容，以及电动车、空调、热泵的快速推广，是支撑需求增长的核心结构性动力，全球电力消费正稳步进入“电力时代”。

分区域看，主要经济体走势差异明显：

• 中国：2025年需求增长5.2%，2026年预计提速至5.5%。

  上半年高技术与装备制造业表现突出，锂电池产量同比增长39.3%，新能源车充换电服务用电量大涨近57%；但传统工业承压，粗钢、水泥产量分别下降3.0%和4.3%。

  预计今年夏季全国用电峰值将达1600GW，同比增加90GW，华东、华中、西南部分省份高峰时段供需偏紧。

• 印度：2025年受季风提前影响，需求仅增1.6%，2026年预计强劲反弹至7%。上半年热浪席卷全国，5月峰值负荷连续四天刷新纪录，最高达270.8GW；但晚高峰净负荷快速攀升，1-5月缺电量同比翻倍，北部部分省份缺电占比达月度需求的2%。

• 美国：2025年需求增长2.6%，2026年预计增1.8%，2027年将升至3%。数据中心是最核心的增长引擎，带动服务业用电上半年增长超3%；居民用电因一季度暖冬略有下降。

• 欧盟：2025年需求回升约1%，2026年增速上调至2.1%。一季度冷冬推高采暖用电，5-6月热浪带动制冷需求大增，法德等国制冷度日数同比涨幅超60%。前5个月电动车销量同比涨超30%，交通电气化将贡献今年三分之一的需求增量。

报告同时提示了下行风险：中东军事冲突持续、地缘紧张加剧可能拖累全球经济。IMF已将2026年全球GDP增速预期从年初的3.3%下调至3.0%。此外，强厄尔尼诺事件既会推高全球制冷需求，也可能削弱水电、风电出力，进一步加大供需压力。

这是本次报告最核心的标志性结论：继2025年与煤电发电量接近持平后，2026年全球可再生能源发电量将正式超过煤电，成为第一大电力来源。

到2027年，可再生能源在全球发电结构中的占比将从2025年的33%提升至37%；其中光伏与风电合计的可变可再生能源占比，将从17%升至21%。报告也强调，电网扩容升级、系统灵活性提升，将是消纳高比例风光电的关键前提。

分电源来看，各品类走势分化显著：

• 光伏：仍是全球发电增长的第一主力。2026年发电量预计增加约610TWh，追平2025年的创纪录增速，年内将超越风电，成为仅次于水电的第二大可再生电源。

  中国贡献约一半的全球增量，印度等亚洲经济体的贡献占比也将从2025年的近10%提升至17%左右。

• 风电：2026年全球增长约6%，与2025年持平。中国受风速偏低、弃风率上升影响增速放缓；欧盟则从2025年的天气低谷中显著反弹，全年增速达9%。

• 煤电：2026年全球煤电发电量预计增长1.4%，主要因气价高企引发“气转煤”替代，以及部分地区可再生消纳受限推高煤电利用率。

  中国、印度是主要增长区域，欧盟煤电降幅则因气价上涨明显收窄。2027年全球煤电预计小幅回落。

• 气电：2026年全球气电发电量基本持平，是近十年来第三次出现年度停滞（前两次分别为2020年疫情、2022年俄乌危机）。2027年预计恢复1.5%的增长。

• 核电：2026年受新机组投产延迟、检修停运影响，增速不足1%；2027年随着中国、印度大批新机组投运，增速将跃升至4.5%以上。

受气转煤与天气因素影响，2026年全球电力行业二氧化碳排放预计增长1%，创下历史新高；2027年随着可再生、核电与气电共同替代煤电，排放将趋于平稳并小幅回落。

区域分化十分显著：

• 中国、印度及东南亚地区排放上升，其中中国增幅约2%，印度2026年反弹近3%；

• 发达经济体持续下降：美国电力排放2026年降3%，欧盟降5%，到2027年欧盟电力排放将不足2017年的一半。

值得注意的是，尽管排放总量短期上升，但全球发电的碳强度仍在持续改善。2025-2027年，全球发电碳强度将年均下降3%，从435克CO₂/kWh降至410克；欧盟降幅最快，年均约12%，低碳转型的长期趋势并未因短期冲击发生逆转。

霍尔木兹海峡LNG供应中断推高了亚欧天然气价格，进而带动多地批发电价上涨，但整体冲击小于2022年俄乌危机——北美新增LNG产能补充了供应，且各国可再生占比提升后，气电的边际定价作用有所减弱。

不同市场受影响程度差异巨大：

• 欧盟、日本：受冲击最直接。2026年二季度批发电价同比上涨超30%，期货市场显示下半年欧盟均价同比涨约25%，日本涨近40%。

  区域内部也有分化：法国内核电出力改善，电价基本持平；西班牙风光水供应充足，上半年电价同比降16%。

• 美国、澳大利亚：影响有限甚至不升反降。美国二季度电价基本与去年持平，下半年预计同比降8%；澳大利亚上半年电价大降30%，快速扩张的储能有效平抑了高峰电价。

• 印度、东南亚：分化明显。印度因LNG在电源中占比极低，上半年电价同比降10%，几乎不受冲突影响；新加坡、菲律宾则受冲击显著，新加坡电价战后上涨约20%，并已传导至零售端。

报告同时关注了负电价与日内价差的新变化：

• 负电价在多个市场愈发普遍：南澳大利亚、南加州约20%的交易时段为负电价；西班牙负电价时段占比从2025年的10%升至17%，本质上反映了系统灵活性不足的短板。

• 北欧负电价显著减少：瑞典、芬兰负电价占比从6%降至2%，得益于平衡市场改革、风光电站主动调节能力提升，以及储能与柔性负荷的增加。

• 日内价差持续扩大：欧洲6月热浪期间，多个市场午间低谷与晚间峰值的价差达600美元/MWh，大幅提升了储能、需求响应等灵活性资源的盈利空间与系统价值。

整体而言，2026年的全球电力市场，在地缘冲突的短期冲击与低碳转型的长期趋势交织下，展现出了强劲的韧性，也暴露了系统灵活性不足的共性问题。

电气化的浪潮仍在加速，可再生能源的主导地位正在确立，而电网升级、灵活资源建设与区域能源协同，将是未来应对波动、保障能源安全与推进转型的核心抓手。

（……未完待续，获取完整报告，请添加文末小助手微信）

来源：江苏省可再生能源行业协会

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